Aperçu

• Etablissement et affichage ou téléchargement du certificat de prévoyance
• Téléchargement du règlement de prévoyance
• Coordonnées de l’interlocuteur pour la prise de contact
• Valeur actuelle avoir de vieillesse et répartition partie obligatoire et partie surobligatoire
• Rente attendue par an
• Taux de conversion attendu
• Cotisations d’épargne annuelles

Prestations

• Représentation graphique évolution attendue avoir de vieillesse
• Représentation graphique taux d’intérêt (taux d’intérêt ordinaire et taux d’intérêt LPP)
• Liste des prestations de risque selon plan
  Invalidité: Rente d’invalidité annuelle, rente d’enfant d’invalide annuelle
  Décès avant la retraite: Rente de partenaire annuelle, rente d’orphelin annuelle, capital-décès (si aucune prestation de survivants n’est due), capital-décès supplémentaire
  Décès après la retraite: Rente de partenaire annuelle, rente d’orphelin annuelle

Profil

• Consultation des données personnelles et des données d’assurance
• Modification de données personnelles sélectionnées (Adresse de correspondance, E-mail, Téléphone (réseau fixe et mobile))

Documents

• Accès à tous les documents qui ont été créés et envoyés pour les assurés.

Simulations

• Rachat: calculateur de rachat pour calculer le potentiel de rachat, ainsi que les effets sur la rente et sur les impôts. Le rachat peut être demandé directement.
• Propriété du logement: calcul du versement anticipé possible ou de la mise en gage possible, y c. effets sur les impôts. Le versement anticipé EPL ou la mise en gage peuvent être demandés directement.
• Check prévoyance: examen de la couverture approximative sur la base du salaire annuel, prestation de vieillesse annuelle attendue et rachat possible, y c. recommandations d’action.
• Rente ou capital: instrument d’identification des effets de la décision en faveur d’une rente ou d’un capital, ou d’un mélange des deux.

Fondation

• Règlements: possibilité de télécharger des règlements de la fondation
• Plans: possibilité de créer le plan de prévoyance, y c. téléchargement

Placements

• Structure du portefeuille: structure portefeuille selon a) classes de placement et b) monnaie
• Rendement annuel
• Performance des placements
• Divers chiffres clés
• Mention du gestionnaire de fortune