Panoramica

• Generare, visualizzare e scaricare il certificato di previdenza
• Scaricare il regolamento di previdenza
• Coordinate per contattare la persona di riferimento
• Valore attuale dell’avere di vecchiaia e suddivisione tra parte obbligatoria e sovraobbligatoria
• Rendita annua prevista
• Aliquota di conversione prevista
• Contributi di risparmio annui

Prestazioni

• Rappresentazione grafica dello sviluppo dell’avere di vecchiaia
• Rappresentazione grafica dei tassi d’interesse (ordinario e LPP)
• Elenco delle prestazioni di rischio come da piano
  Invalidità: Rendita annua d’invalidità, rendita annua per figli di invalidi
  Decesso prima del pensionamento: Rendita annua per partner, rendita annua per orfani, capitale in caso di decesso (se non sono dovute prestazioni per i superstiti), capitale supplementare in caso di decesso
  Decesso dopo il pensionamento: Rendita annua per partner, rendita annua per orfani

Profilo

• Consultare i dati personali e assicurativi
• Modificare i dati personali selezionati (Indirizzo di corrispondenza, E-mail, Telefono (rete fissa e mobile))

Documenti

• Accesso a tutti i documenti generati e spediti agli assicurati.

Simulazioni

• Riscatto: calcolatore del potenziale di riscatto, degli effetti sulla rendita e sulle imposte. Possibilità di richiedere direttamente il riscatto.
• Proprietà abitativa: calcolo del prelievo anticipato possibile o della costituzione in pegno possibile, incl. gli effetti sulle imposte. Possibilità di richiedere direttamente il prelievo anticipato PPA o la costituzione in pegno.
• Analisi previdenziale: verifica della copertura approssimativa sulla base del reddito annuo, della prestazione di vecchiaia prevista e del possibile riscatto, comprese azioni raccomandate.
• Rendita o capitale: tool per comprendere gli effetti della scelta a favore della rendita, del capitale o della forma mista.

Fondazione

• Regolamenti: possibilità di scaricare i regolamenti della fondazione
• Piani: possibilità di generare e scaricare il piano di previdenza

Investimenti

• Struttura del portafoglio: per a) classi d’investimento e b) valute
• Rendimento annuo
• Performance degli investimenti
• Vari indicatori
• Nomina del gestore patrimoniale