Übersicht

• Vorsorgeausweis erstellen und anzeigen bzw. herunterladen
• Vorsorgereglement herunterladen
• Koordinaten Ansprechperson für Kontaktaufnahme
• Aktueller Wert Altersguthaben und Aufteilung obligatorischer und überobligatorischer Teil
• Erwartete Rente pro Jahr
• Erwarteter Umwandlungssatz
• Jährliche Sparbeiträge

Leistungen

• Grafische Darstellung erwartete Entwicklung Altersguthaben
• Grafische Darstellung Zinssätze (ordentlicher Zinssatz und BVG-Zinssatz)
• Liste der Risikoleistungen gemäss Plan
  Invalidität: Jährliche Invalidenrente, jährliche Invaliden-Kinderrente
  Tod vor Pensionierung: Jährliche Partnerrente, jährliche Waisenrente, Todesfallkapital (falls keine Hinterlassenenleistungen fällig werden), zusätzliches Todesfallkapital
  Tod nach Pensionierung: Jährliche Partnerrente, jährliche Waisenrente

Profil

• Einsicht in persönliche Daten und Versicherungsdaten
• Ändern ausgewählter persönlicher Daten (Korrespondenzadresse, E-Mail, Telefon (Festnetz und Mobile))

Dokumente

• Zugriff auf alle Dokumente, die für die Versicherten erstellt und versendet wurden.

Simulationen

• Einkauf: Einkaufsrechner zur Berechnung des Einkaufspotentials, der Auswirkungen auf die Rente und die Steuern. Einkauf kann direkt beantragt werden.
• Wohneigentum: Berechnung möglicher Vorbezug oder mögliche Verpfändung inkl. Auswirkungen auf Steuern. WEF-Vorbezug oder Verpfändung kann direkt beantragt werden.
• Vorsorgecheck: Prüfen der ungefähren Absicherung basierend auf Jahresgehalt, jährliche erwartete Altersleistung und möglichem Einkauf inklusive Handlungsempfehlungen.
• Rente oder Kapital: Tool zum Erkennen der Auswirkungen des Entscheids für Rente oder Kapital respektive eine Mischform davon.

Stiftung

• Reglemente: Möglichkeit zum Download von Reglementen der Stiftung
• Pläne: Möglichkeit zum Erstellen des Vorsorgeplans inkl. Download

Anlagen

• Portfoliostruktur: Struktur Portfolio nach a) Anlageklassen und b) Währung
• Jährliche Rendite
• Performance der Anlagen
• Diverse Kennzahlen
• Nennung Vermögensverwalter